2014年上半年,农药行业开局良好,市场需求稳步增加,生产企业低库存,高负荷,下游企业采购积极,出口同比大幅增加,主流产品价格稳步回升,农药市场景气度上升。
行情上升呈主流
2013年以来,由于农药行业环保趋严,逐步淘汰落后产能,供给收缩下行业迎来景气。2014年上半年农药景气度继续提升,农药价格步入新的上升周期,在环保核查、化学原料、农产品价格上涨以及石油价格等因素的影响而出现上涨。如丁草胺、苄嘧磺隆、二氯喹啉酸等用量较大的除草剂品种价格持续上涨,涨幅达到10%。百草枯涨幅达30%,苄嘧磺隆由年初的20万元/吨到5月份的30万元/吨,硝磺草酮原药由14万元/吨上涨到16万元/吨,2014年上半年草甘膦市场整体呈下跌走势。草甘膦1-3月呈走高态势,在4月初达到年内最高36000元/吨,4月中旬至今呈下行趋势,截止6月末价格已达到半年内最低价格31100元/吨。杀虫剂市场不温不火,较为平稳,阿维菌素价格上升,吡虫啉、甲维盐、菊酯类价格微涨。毒死蜱、功夫类价格下滑。但杀菌剂行情不佳。大部分价格下滑,唯有多菌灵价格上涨,从底部一路窜到3.5万元/吨。尽管行情出现了分化,但价格的上升,不少企业盈利状况甚好。总之, 2014年以来的价格上升已是主流。然而品种不同、地区不同,价格也有差异。洋农药以及高效低毒新品种、新制剂销售较好,价格行情看好。
国外农企进一步抢滩国内市场
上半年,进口农药增加,农药的进口量继续增长。要看到,以杜邦的阿砣、康宽、倍内威,拜耳的拿敌稳、稻腾、骠马、露娜森,先正达的福戈、适乐时、爱苗、阿米西达,巴斯夫的凯润、施佳乐、苞卫等为代表的跨国公司专利品种的抢滩,已使国产大宗常规品种的市场低迷,今年又将有大量高端杀虫剂、除草剂、杀菌剂涌入国内市场。目前,进口杀虫剂在我国的市场份额已达25%,仅在安徽市场美国杜邦公司的康宽销量就有600吨,销售额4000多万元,防治水稻害虫面积500多万亩次。跨国公司今年又加大了对杀菌剂的投放力度,据统计,在水稻和小麦病害防治中,国外杀菌剂的市场份额已占30%左右。江苏、湖南、湖北等省水稻除草剂市场的50%与江苏、浙江等省水稻杀虫剂市场的80%已被国外专利产品占据,国产品种则逐渐萎缩。在国内农药市场,进口农药越来越强势,跨国公司专利产品越来越多,据统计,国内大宗常规杀虫剂的使用量缩减20%-30%,而进口高端杀虫剂增长幅度在30%-40%。
下半年我国农药市场走向分析
专家测算,在每年增产的粮食中,有70%来自种植面积的增加,30%来源于化肥和农药施用量的增加。下半年我国农业的发展进入关键时期,夺取今年秋粮丰收的任务异常艰巨,由于第三季度将进入高温多雨的季节,病虫害发生程度将会较为严重。这将为农业生产带来不利影响,但也为农药市场带来机遇,市场会保持一段时间的繁荣。中央对农业的政策没有变化,尤其是免征农业税、种粮补贴、良种补贴、购置大型农机补贴等,不断完善农业补贴办法,根据新增农业补贴的实际情况,逐步加大对专业大户、家庭农场种粮补贴力度,将有效地调动了广大农民种田的积极性,粮价的上升、农产品价格上扬,农民增收大幅度提高,也将促进农药市场的发展。
一是农药市场需求将保持旺盛态势,供求局面将继续得到改善。供求问题依然成为下半年我国农药工业发展的关键,供求关系的改善取决于虫情。笔者认为,下半年农药市场形势依然看好。下半年部分地区病虫害规模性发作可能性较大,防治压力增加有望拉动国内市场需求。下半年是国内水稻、玉米、大豆、棉花等农作物全面用药时机,由于全国大部分地区气温偏高,降水较多,有利于病虫害的繁殖,这将拉动农药需求。2014年全国农药需求总量(商品量)为100.99万吨,折百量为32.97万吨。下半年用药量将大于上半年,实际用药相比将会有所增加,供求局面将继续得到改善。但目前总供应量依然很大,要想保持供求的平衡,依然要依靠出口。
二是农药价格将继续上涨。下半年,环保压力增大,关停生产线将不再是小数,这样,市场供应减少。同时,随着国内外农产品价格的上涨,国家扶持农业政策的落实、农民种田积极性的提高,农民收入的增加,将进一步促进秋季农药市场的需求。农产品价格上涨,政府鼓励农民种地政策,大大调动了农民种植的积极性。一些地区过去只种一季稻,今年改种两季稻,复种指数提高。这些因素都促使用农药量的增加。
三是品种结构随市场需求继续调整。2014年我国玉米草害和水稻病虫草害是防治的重点。从需求的数量来看,国内农药品种比重已呈现出多元化的走向,杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药品种比例在逐步调整,其中除草剂比重上升最快,杀虫剂比重将会下降,高效、低毒、环保新型农药发展迅速。杀虫剂需求略有减少,杀菌剂需求有所增加但增速缓慢,除草剂需求继续走高,植物生长调节剂需求减少；杀鼠剂需求微增。未来,除草剂市场将得到发展。从品种的需求量看,草甘膦货源依旧吃紧,甲维盐仍然看好,吡虫啉和烯啶虫胺值得继续关注。随着首批环保名单如预期趋紧,新环保法将会让后市环保方面将有所作为。从环保方面来看,通过核查的产能占国内草甘膦总产能的两成,未通过核查的企业开工率可能会受到抑制,新增产能将变得更加困难,同时通过核查的草甘膦企业可能在出口市场获得优势,未来草甘膦行业可期。同时,结构调整还表现在高效、安全和低残留农药产品上,绿色农药将受捧走俏。
四是下半年农药出口出现良机。受天气异常频率加快、粮食供应紧张、库存低位三因素影响,国际粮价未来中长期趋势将不断上扬。今年以来,国际农产品上涨将带动全球农业的发展。美国和南美等地区的生物能源生产的再度启动,将为国际农药市场需求的增长带来福音。根据美国农业部的预测,未来全球粮食产量将继续增长,对化肥和农药的需求量也将增长。2014年全球农药需求将旺盛。有专家称,2014年我国农药出口将有望稳步向上,预计增速将达到16%。部分发达、发展中国家农业发展对农药产品的需求加大,中国出口东盟各国的农药量每年都以10%以上速度增长。中国出口产品结构性变化加剧,制剂出口从2011年开始已进入高速增长期,2012年农药制剂出口数量86.09万吨,同比增长14.22%,2013年农药制剂出口近88万吨,预计2014年制剂出口同比将有10%的增幅。除草剂出口还将遥遥领先,出口量、出口金额分别都将增长。我国农药出口下半年将有希望稳步向上。
